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        #男孩地震后與父母重逢呼喚爸爸#

        信達證券:給予酒鬼酒買入評級_巨中成名法網m.jzcmfw.com

        北大開學典禮學長對唱孤勇者

        A |     2022-03-10信達證券股份有限公司馬錚對酒鬼酒(000799)進行研究并發布了研究報告《價位占優,政策靈活》,本報告對酒鬼酒給出買入評級,當前股價為160.6元。酒鬼酒(000799)事件:經公司初步核算,2022年1-2月預計實現營收14億左右,同比增長140%左右;預計實現歸母凈利潤4.65億左右,同比增長130%左右。酒鬼酒品牌勢能向上,開年回款表現亮眼。      澎湃新聞記者 李曉青  5月3日晚間,奧園健康(03662.HK)公告稱,公司成立的獨立調查委員會已聘請一間國際會計師事務所,調查公司與控股股東中國奧園(03883.HK)及一位執行董事之間的資金往來。

        B | 該委員會由公司3名獨立非執行董事組成,已聘請香港律師作為獨立法律顧問。

        C |   公告稱,在審核公司2021年全年業績的過程中,公司審核委員會收到公司核數師的函件,當中列出了與公司關聯方之間的若干資金往來事項,并就資金往來事項向審核委員會提出若干建議,公司董事會知會公司股東及潛在投資者資金往來事項。

        D | 根據核數師的函件內容,主要列出了下面幾個資金往來事項。根據春節前后調研,我們預計公司開門紅整體回款超40%,回款節奏保持提前,同時開票節奏提前致22年1-2月經營同比大超預期。考慮到3月仍有開票余糧,我們預計22Q1收入增長或超80%;考慮到21Q4后段公司停止發貨,22Q1+21Q4整體收入增長或超50%。

        E | 千元價位和次高端價位下沿均有擴容紅利。  2021年12月,奧園健康從中國奧園的間接全資附屬公司收到了劃轉資金3.5億元,翌日,公司將該相同金額資金轉回給該附屬公司,轉款依據為公司及中國奧園的一份未注明日期及未簽署的獨家銷售代理協議;奧園健康及一家實體公司在2021年11月同日支付及收取了5000萬元,該實體公司的法定代表人及執行董事在奧園健康和中國奧園的若干附屬公司擔任多個董事職務,并在奧園健康的多個附屬公司持有權益。  另外,2021年12月,奧園健康的一家附屬公司、中國奧園及一家實體公司B(實體B為中國奧園的一名供應商)之間簽訂了三方協議,向實體B支付了兩筆單獨付款的資金,分別為3.47億元和1.49億元。奧園健康承諾向中國奧園提供資金,以結清中國奧園結欠實體B的債務。隨后,中國奧園在2021年12月底前向奧園健康退還全部金額。

        F | 我們在安徽調研時同樣感受到白酒消費升級到次高端價位之后出現的香型多元需求。

        G | 內參在千元價位,酒鬼在300元價位,具有小眾追求個性化的消費基礎,這是時代給予的機會。

        H | 另外,酒鬼公司在招商時政策非常靈活,也有利于實現快速全國布局。  奧園健康稱,公司與中國奧園之間存在若干筆非貿易現金流入及流出,總額分別為28億元和29億元,同時,核數師表示,其注意到奧園健康與中國奧園在2020年12月底和2021年上半年簽訂了若干停車場銷售代理服務協議。

        I | 批價回落如果長期存在是個風險點,如果短期以價換量,庫存較低,問題不大。

        J | 內參批價回落至800元附近,主要因回款集中,疊加高橋市場的特殊存在所致,消費者成交價還在900元附近,與主要競品還沒拉開“檔次”之分。  奧園健康稱,公司在收到核數師的函件之后,已即時采取相應行動。2022年3月30日,公司召開董事會會議,決定成立由全部三名獨立非執行董事洪嘉禧、李子俊和王韶組成的獨立調查委員會開展調查。酒鬼系列目前的整體成交價位在省內偏低,短期可享受低價放量的紅利。  奧園健康董事會表示,上述調查仍在進行中且調查公司及獨立法律顧問均未就資金往來事項作出任何結論。盈利預測與投資評級:我們預計公司2022/2023年收入約50億、65億,歸母凈利潤15億、21億,對應22年PE35X,考慮到酒鬼布局次高端及高端價位,凈利率提升空間大,維持對公司的“買入”評級。此外,董事會在作出合理查詢后得知,截至目前,上述公司與母公司中國奧園之間資金往來事項涉及的所有款項已全部結清。風險因素:宏觀經濟不確定風險;市場開拓不及預期風險;行業競爭加劇風險該股最近90天內共有19家機構給出評級,買入評級14家,增持評級5家;過去90天內機構目標均價為261.54。  奧園健康股票自2022年4月1日起暫停交易。證券之星估值分析工具顯示,酒鬼酒(000799)好公司評級為3.5星,好價格評級為2星,估值綜合評級為3星。其最新公告引述董事會強調,公司將以積極態度全面協助核數師、獨立調查委會員等機構處理年度業績核查事項,盡快完成財報發布和復牌交易。  責任編輯:劉秀浩 圖片編輯:沈軻責任編輯:馬婕。

        K | (評級范圍:1 ~ 5星,最高5星)以上內容由證券之星根據公開信息整理,如有問題請聯系我們。


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